Disc 1 
A –Roger Nichols Trio Don't Go Breaking My Heart   
B –Roger Nichols Trio Our Day Will Come   
  Disc 2 
A –Roger Nichols Trio Love Song, Love Song   
B –Roger Nichols Trio Snow Queen   
  Disc 3 
A –Roger Nichols Trio I'll Be Back   
B –Roger Nichols Trio Just Beyond Your Smile   
  Disc 4 
A –A Small Circle Of Friends Can I Go   
B –A Small Circle Of Friends Didn't Want To Have To Do It   
  Disc 5 
A –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends I Can See Only You   
B –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Don't Take Your Time   
  Disc 6 
A –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Let's Ride   
B –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Love So Fine   
  Disc 7 
A –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Snow Queen   
B –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Kinda Wasted Without You   
  Disc 8 
A –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends The Drifter   
B –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Trust   
  Disc 9 
A –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends With A Little Help From My Friends   
B –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Cocoanut Grove   
  Disc 10 
A –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends Just Beyond Your Smile   
B –Roger Nichols & The Small Circle Of Friends I'll Be Back

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