Brawlers 
A1 Lie To Me  2:10 
A2 Low Down  4:15 
A3 2:19  5:02 
A4 Fish In The Jailhouse  4:22 

B1 Bottom Of The World  5:43 
B2 Lucinda  4:53 
B3 Ain't Goin' Down To The Well
Written-By – Huddie Leadbetter*
 2:28 
B4 Lord I've Been Changed  2:28 

C1 Puttin' On The Dog  3:39 
C2 Road To Peace  7:17 
C3 All The Time  4:34 

D1 The Return Of Jackie And Judy
Written-By – The Ramones*
 3:29 
D2 Walk Away  2:44 
D3 Sea Of Love
Written-By – George Khoury, Phillip Baptiste*
 3:43 
D4 Buzz Fledderjohn  4:13 
D5 Rains On Me
Written-By – Chuck E. Weiss, Tom Waits
 3:20 

Bawlers 
A1 Bend Down The Branches  1:06 
A2 You Can Never Hold Back Spring  2:27 
A3 Long Way Home  3:10 
A4 Widow's Grace  4:59 
A5 Little Drop Of Poison  3:09 
A6 Shiny Things  2:20 

B1 World Keeps Turning  4:17 
B2 Tell It To Me  3:08 
B3 Never Let Go  3:14 
B4 Fannin Street  5:02 

C1 Little Man
Written-By – Teddy Edwards
 4:34 
C2 It's Over  4:40 
C3 If I Have To Go  2:15 
C4 Goodnight Irene
Written-By – Huddie Leadbetter*
 4:48 
C5 The Fall Of Troy  3:01 

D1 Take Care Of All My Children  2:31 
D2 Down There By The Train  5:39 
D3 Danny Says
Written-By – The Ramones*
 3:06 
D4 Jayne's Blue Wish  2:29 
D5 Young At Heart
Written-By – Carolyn Leigh, Johnny Richards
 3:42 

Bastards 
A1 What Keeps Mankind Alive
Written-By – Bertold Brecht*, Kurt Weill
 2:10 
A2 Children's Story
Written-By – Georg Büchner
 1:43 
A3 Heigh Ho
Written-By – Winston Churchill
 3:33 
A4 Army Ants  3:26 
A5 Books Of Moses
Written-By – Alexander Lee Spence*
 2:50 

B1 Bone Chain  1:04 
B2 Two Sisters  4:56 
B3 First Kiss  2:41 
B4 Dog Door  2:43 
B4 Redrum  1:12 

 
C1 Nirvana
Written-By – Charles Bukowski
 2:13 
C2 Home I'll Never Be
Written-By – Jack Kerouac
 2:28 
C3 Poor Little Lamb  1:44 
C4 Altar Boy  2:48 
C5 The Pontiac  1:54 
C6 Spidey's Wild Ride  2:04 

D1 King Kong
Written-By – Daniel Johnston
 5:29 
D2 On The Road
Written-By – Jack Kerouac
 4:15 
D3 Dog Treat  2:57 
D4 Missing My Son  3:38 

Bonus 
A1 Crazy 'Bout My Baby
Written By – Alex Hill, Fats Waller
 2:04 
A2 Diamond In Your Mind  5:08 
A3 Cannon Song
Written By – Eugen Brecht, Kurt Weill, Marc Blitzstein
 2:59 

B1 Pray
Written By – Brian Wolf, Carla Kihlstedt, Joel Hamilton, Kathleen Brennan, Matthias Bossi, Tom Waits, Tony Maimone
 2:59 
B2 No One Can Forgive Me  4:56 
B3 Mathie Grove
Arranged By [Traditional Arran

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